실리콤(SILC)는 미국 나스닥과 텔아비브 증권거래소에 상장된 업계로 선도하는 고성능 네트워킹과 데이터 인프라 솔루션 제공업체입니다
실리콤은 고급 멀티 포트/바이패스 어댑터, 스마트 어댑터, 어플라이언스 플랫폼은 데이터 센터 및 엔터프라이즈 네트워크의 처리량을 늘리고 지연 시간을 줄이며 다양한 애플리케이션의 성능을 향상시킵니다
※실리콤 2024년 2월 1일자 투자자 프리젠테이션번역본 발췌※
최근 몇 년 동안 실리콤은 전략적 결정과 재무적 성과로 화제를 모았습니다
2023년에 회사는 이사회에서 승인한 5개년 전략 계획을 발표했습니다
이 계획의 주요 목표는 시간이 지남에 따라 상당한 주주 가치를 창출하여 2028년 주당 순이익(EPS)을 점진적으로 3달러 이상으로 높이는 것을 목표로 합니다
✅이 계획의 주요 요소에는 탄탄한 기본 수요가 있는 회사의 핵심 서버 어댑터과 엣지 솔루션 포트폴리오에 대한 집중도를 높이고 인력 및 기타 비용을 대폭 절감하는 것이 포함됩니다
현재까지 이 계획을 실행한 결과, 비핵심 프로그램 2개를 중단하고 실리콤의 인력을 310명에서 240명으로 축소했습니다
🔥그러나 이 전략 계획의 실행은 회사의 재무 성과에 상당한 영향을 미쳤습니다
실리콤의 2023년 매출은 총 1억 2,410만 달러로, 20223년의 1억 5,060만 달러에 비해 크게 감소했습니다
전략 계획과 관련된 일회성 운영비용을 반영한 회계기준(GAAP)기준으로는 2023년 순이익이 1830만 달러였던 반면, 2023년 순손실은 300만 달러를 기록했습니다
회사명: 실리콤 (Silicom Ltd)
설립: 1987년, IT 솔루션용 집적 회로에 중점을 두고 설립
본사: 이스라엘 케파르 사바
업종: 네트워킹 및 데이터 인프라
주요 비즈니스: 데이터센터와 엔터프라이즈 네트워크에서 중요한 애플리케이션의 성능을 향상하도록 설계된 고급 멀티포트 어댑터, 스마트 어댑터 및 어플라이언스 플랫폼
경쟁사: 고성능 네트워킹 솔루션을 제공하는 다른 회사로는 Mellanox, ATTO Technology, StarWind 등이 있습니다
웹사이트: https://www.silicom-usa.com/
위키: https://en.wikipedia.org/wiki/Silicom
✅실리콤은 고성능 네트워킹과 데이터 인프라 솔루션 제공업체로 잘 알려져 있습니다
1987년에 설립된 실리콤은 수년 동안 크게 성장하여, 강력한 시장 입지를 구축하고 고품질 제품과 우수한 고객 서비스로 명성을 얻었습니다
실리콤은 클라우드와 데이터 센터 환경의 성능과 효율성을 향상시킨다는 비전을 가지고 통신 장비 산업에서 사업을 운영하고 있습니다
실리콤의 주요 사업 분야는, 서버 네트워크 인터페이스 카드, 스마트 서버 어댑터, SD-WAN, 보안 액세스 서비스 에지, 통신사 전용 라우터, NFV 구축용 에지 디바이스 등입니다
실리콤은 다양한 제품과 서비스를 제공합니다
제품 포트폴리오에는 서버 어댑터, 4G 및 5G 제품, 바이패스 스위치 및 기타 제품이 포함됩니다
이 제품들은 고속 패브릭 스위칭, 오프로딩, 가속과 같은 기능과 차별화 요소로 잘 알려져 있습니다
연결 병목 현상을 해결하는 다양한 고급 어댑터와 어플라이언스 플랫폼을 제공합니다
이러한 솔루션은 네트워크 보안, 트래픽 관리 및 기타 중요한 애플리케이션을 위한 데이터 처리량 증가, 지연 시간 단축, 성능 향상으로 이어집니다
실리콤은 300개가 넘는 광범위한 제품 포트폴리오, 맞춤형 설계 기능, 클라우드 컴퓨팅 및 네트워크 가상화와 같은 새로운 기술에서 앞서 나가기 위한 노력을 통해 차별화됩니다
구체적인 시장 점유율 수치는 공개되어 있지 않지만, 실리콤은 고성능 네트워킹 분야에서 확고한 입지를 다지고 있습니다
데이터 센터 효율성에 대한 수요 증가와 클라우드 기반 솔루션의 성장은 회사의 지속적인 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다
✅이처럼 실리콤은 최신 기술을 통해 제품 라인을 최신 상태로 유지하고 있습니다
또한 지속적으로 연구 개발에 투자하여 새로운 제품과 서비스를 출시하고 있습니다
예를 들어, 실리콤은 최근 마르베야 네트워킹 어플라이언스, 마드리드 AI-H 솔루션, P4CG2BPi81 바이패스 서버 어댑터를 출시했습니다[1]
실리콤은 주문자 상표 부착 생산, 클라우드, 통신사, 모바일 및 관련 서비스 제공업체 시장을 포함한 다양한 고객층에 서비스를 제공합니다
실리콤의 주요 고객은, 네트워크 보안, 모니터링, 트래픽 관리와 기타 까다로운 애플리케이션을 위한 고성능 솔루션이 필요한 데이터 센터 및 엔터프라이즈 네트워크를 보유한 기업입니다
실리콤은 신뢰할 수 있는 고성능 제품을 제공함으로써 고객 만족을 최우선으로 생각합니다
혁신에 대한 헌신으로 끊임없이 진화하는 기술 환경에서도 솔루션이 관련성을 유지할 수 있도록 합니다
실리콤은 대기업부터 네트워크 요구가 증가하는 중소기업에 이르기까지 다양한 규모의 기업을 대상으로 합니다
고객을 확보하고 유지할 때 예산, 특정 기술 요구 사항, 확장성 요구 사항과 같은 요소를 고려할 가능성이 높습니다
실리콤의 제품은 주요 클라우드 업체, 서비스 제공업체, 통신사, 그리고 OEM을 통한 공급으로 인프라 제품의 구성 요소로 사용하고 있습니다
실리콤은 강력한 시장 지위와 기술 전문성을 보유하고 있습니다
다양한 제품 포트폴리오를 제공하며 주요 업계 플레이어와 전략적 파트너십을 구축했습니다
광범위한 제품 포트폴리오, 맞춤형 설계 역량, 신흥 기술에 대한 전문성
데이터센터와 엔터프라이즈 네트워크를 위한 고성능 네트워킹 솔루션
혁신에 대한 헌신과 앞서나가기 위한 노력
또한, 실리콤은 탄탄한 재무 성과를 자랑합니다
실리콤은 회사는 소수의 주요 고객에 크게 의존하고 있습니다
제품 포트폴리오는 네트워킹 및 데이터 인프라 솔루션에 집중되어 있어 상대적으로 좁습니다
또한, 실리콤의 사업 대부분이 몇몇 주요 지역에 집중되어 있습니다
시장 성장과 신기술 채택의 기회가 있습니다
데이터 센터 효율성과 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 유리한 시장 환경이 조성되고 있습니다
가상화 및 소프트웨어 정의 네트워킹과 같은 발전의 최전선에 있으면 새로운 제품 기회를 얻을 수 있습니다
또한 우호적인 정책의 혜택을 받을 수 있습니다
실리콤은 경쟁 심화, 경기 침체, 규제 변화로 인한 위협에 직면해 있습니다
고성능 네트워킹 시장은 경쟁이 치열하며 새로운 플레이어가 등장할 수 있습니다
경기 침체는 기업의 IT 지출 감소로 이어질 수 있습니다
규제 변화는 실리콤의 제품 설계 또는 제조 방식에 영향을 미칠 수 있습니다
또한 기술 트렌드의 변화나 시장 수요의 변화에도 취약합니다
이러한 어려움에도 불구하고 실리콤은 전략적 비전과 탄탄한 제품 포트폴리오, 탄탄한 재무제표로 인해 여전히 매력적인 투자 기회로 남아 있습니다
실리콤의 주식은 현재 할인된 가격에 거래되고 있어 투자자들에게 잠재적인 상승 여력을 제공합니다
제가 이 실리콤에 대해 관심을 두고 있는 이유는, 앞으로 이스라엘과 팔레스타인전쟁이 마무리되고, 중동의 지역이 안정화된다면, 전쟁으로 인해 디스카운트된 주식을 찾기 위해서 입니다
※투자자관계에는 주가하락의 원인으로 재고의 초과라고 명시됨※
아무래도 실리콤의 경우, 본사의 위치가 “이스라엘 케파르 사바”로 전쟁의 영향을 받을수 있다고 생각하기 때문입니다
저는 이렇게 전쟁의 영향으로 인한, 경영불안으로 생각했지만, 투자자관계는 다른 원인을 내놓았습니다
만약 진짜 재고와 관련이 있다면, 이는 내년까지 재무재표의 당기순이익등 현금흐름을 확인하고 투자를 결정해야될듯합니다
아무쪼록 실리콤의 주요제품은 현재의 데이터와 관련된 상품이며, 충분히 매력있는 제품들을 취급하고 있으며, 여러 아이디어의 한 부분으로 상당히 관심을 가지고 있는 주식입니다
하지만 이는 어디까지나 저의 투자 아이디어일뿐, 투자하기 전에 철저한 조사를 수행하고 내재된 위험을 고려해야 합니다
[1] https://www.silicom-usa.com/
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