SEC의 13F 보고서를 통해 워런 버핏의 버크셔 해서웨이와 같은 대형 투자 회사의 포트폴리오를 추적하는 것은 가능합니다
다음은 이를 위한 기본적인 단계입니다
1. SEC의 EDGAR 데이터베이스 방문
먼저, 미국 증권 거래위원회(SEC)의 EDGAR 데이터베이스를 방문합니다
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch
이곳에서는 모든 공개 회사와 대형 투자자들의 공식적인 제출서류를 찾을 수 있습니다
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2. 회사 검색
EDGAR의 메인 페이지에서, “SECgov검색”에서 검색을 진행해도 됩니다
또는 “회사 or 펀드이름, 티커명, CIK (Central Index Key)”등을 2번에 보이는 “회사 및 개인 조회”에서 입력하고 검색해도 됩니다
저는 워렌버핏을 추적하기 위해, 검색창에 “Berkshire Hathaway”를 입력했습니다
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3. 13F 보고서 찾기
검색결과 여러 개의 관련 회사들이 등장합니다
그중에 CIK 값이 [ 0001067983 ] 모회사로 들어가면 워렌버핏의 13F를 확인할 수 있습니다
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검색 결과에서, “Filings” 탭을 클릭하고 “13F-HR” 또는 “13F-HR/A”를 찾습니다 이들은 각각 13F 보고서와 수정된 13F 보고서를 나타냅니다
이 회사들은 무엇입니까?
버크셔 해서웨이는 워런 버핏이 이끄는 대형 투자 회사로, 여러 자회사를 거느리고 있습니다[1] 이 회사들은 각각 다른 업종에서 활동하며, 각각의 자회사는 독립적인 운영 체제를 가지고 있습니다
여기서 나열된 회사들은 버크셔 해서웨이의 일부 자회사들입니다
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO: 전기, 가스 및 위생 서비스 업종에서 활동하는 회사입니다 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP: 금융 서비스를 제공하는 회사입니다 Berkshire Hathaway Homestate Insurance Co: 보험 업종에서 활동하는 회사입니다 BERKSHIRE HATHAWAY INC1: 버크셔 해서웨이의 모회사로, 다양한 업종에서 활동하는 여러 자회사를 거느리고 있습니다 OBH LLC: 보험 업종에서 활동하는 회사입니다 BERKSHIRE HATHAWAY LIFE INSURANCE CO OF NEBRASKA: 생명 보험 업종에서 활동하는 회사입니다
이러한 회사들은 각각 다른 업종에서 활동하며, 그들의 성과는 버크셔 해서웨이의 전체적인 성과에 기여합니다 따라서, 버크셔 해서웨이의 투자 전략을 이해하려면 이러한 다양한 자회사들을 고려해야 합니다 |
4. 보고서 검토
보고서를 클릭하면, 버크셔 해서웨이가 보유하고 있는 주식의 목록과 그 주식의 수를 확인할 수 있습니다
이 정보를 통해 버핏의 최근 투자 전략을 파악할 수 있습니다
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5. 정기적인 확인
13F 보고서는 분기마다 제출되므로, 버핏의 포트폴리오 변화를 추적하려면 정기적으로 이 보고서를 확인해야 합니다
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이러한 방법을 통해 워런 버핏의 투자 전략을 이해하고 그의 투자 결정을 추적하는 것이 가능합니다
그러나, 항상 주의해야 할 점은 이러한 정보는 과거의 데이터를 기반으로 하며, 향후의 투자 결정을 예측하거나 보장할 수 없다는 것입니다
6. 정리하기
해당 문서를 클릭하면 이미지와 같이 나옵니다
이 내용을 전체 복사해서, 엑셀에 붙여넣기하여, 입맛대로 정리하시면됩니다
참고로 저는 이런 파일들을 분기별로 가지고 있으며, 신규추가 종목이나, 판매된 종목을 한번씩 살펴봅니다
이런 활동은 워렌버핏의 주식을 오래기간 추척가능하면, 그들이 주식종목을 고르는 인사이트를 배울수 있습니다
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참고로 이런 방식으로 여러 저명한 투자자들을 추적할 수 있습니다
추후에 업데이트될 캐시우드와, 마이클버리, 레이달리오도 이렇게 지속적인 추적이 가능합니다
이런 활동에는 RSS를 등록해서, 제가 하루에 한번 클릭하면 업데이트되는 내용들이 전달 됩니다
이를 통해, 지속적인 추적이 가능하지만, 한편으로는 귀찮은부분도 있습니다 ^^
PS. 왜 13F에 정보를 공개하나요?
워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이와 같은 대형 투자 회사들이 13F 보고서를 공개하는 이유는 미국 증권 거래위원회(SEC)의 규정 때문입니다
SEC는 미국 주식 시장에 1억 달러 이상을 투자한 기관 투자자들에게 매 분기마다 자신들이 보유하고 있는 주식 포트폴리오에 대한 정보를 제출하도록 요구합니다
이 규정은 투자 시장의 투명성을 높이고, 투자자들이 더욱 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 돕기 위한 것입니다
따라서, 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 13F 보고서를 공개하는 것은 이러한 법적 의무를 이행하는 것이며, 이를 통해 투자자들은 버핏의 투자 전략과 그가 어떤 주식에 투자하고 있는지를 파악할 수 있습니다
[1] https://itooza.com/common/iview.php?no=2020071708590467519
